Raskošna filmska verzija kultnog mjuzikla s Broadwaya donosi priču smještenu u Argentinu 1981. godine, u vrijeme Prljavog rata. Glavni lik je zatvorenik Luis Molina. Kako bi prebrodio svakodnevne okrutnosti zatvora, Molina sanja i zamišlja filmove u kojima glavnu ulogu igra diva Ingrid Luna. U jednoj od tih fantazija, ona ubija plijen poljupcem. Njegov svijet se dodatno mijenja dolaskom ćelijskog cimera Valentína, marksista, čiji se životi, isprepliću intuicijom, podjelom realnosti i fantazije.